文件
文件庫
文件庫 是文件放的地方。打開就在 Home。
資料夾結構
Home 是主資料夾，放在文件庫裡面。公司一開始，Home 裡面有三個資料夾。每一家公司都是這個結構。
| 資料夾 | 位置 | 規則 | 例子 |
|---|---|---|---|
| Home | 在文件庫 | 根資料夾。不能刪，也不能改名 | 打開文件庫就在這裡 |
| Invoice | 在 Home | 不能刪 | 那張訂單的發票 |
| Quotation | 在 Home | 不能刪 | 營業員寄給客戶的報價 PDF |
| Sales Order | 在 Home | 不能刪 | 客戶確認之後的銷售訂單 |
可以在 Invoice、Quotation、Sales Order 裡面開多少個資料夾都可以。例如 Quotation / 2026 放今年的報價，Invoice / 2026 放今年的發票。不能在 Home 裡面再開另一個資料夾，也不能在 Home 旁邊開一個新的。
放文件進去
上傳文件 把你選的文件放進打開的資料夾。上傳資料夾 上傳整個資料夾。也可以把文件拖到頁面上。
貼上 把複製了的項目放進你正在看的資料夾。文件連結 讓沒有 VisionDoc 帳戶的人上傳。類型 改排序。報表 打開這個文件庫的報表。
頁面上的 搜尋檔案… 只篩你正在看的資料夾。側欄的 搜尋 搜整個工作區。
歸檔規則可以把文件放到另一個資料夾。頁面會告訴你它最後放在哪。
給客人的連結
文件連結 做一條連到你選的資料夾的連結。可以要求電郵一次性驗證碼，也可以設定幾多個鐘之後失效。Create link，然後 Copy URL。Revoke 關掉那條連結。已經上傳的文件會留在文件庫。
例子：客戶把簽好的報價上傳到 Quotation，不用先開帳戶。